2012年フォトニクス欧州市場調査レポート

EPIC publishes European photonics database
26 Apr 2013
Industry survey pegs European photonics market at close to €66 billion in 2012.
A new survey of the European photonics ecosystem estimates it to have been worth nearly €66 billion in 2012, and to provide employment for some 377,000 people.
Based on 447 responses from component and system makers, research institutions, cluster groups and resellers across the continent, the findings from the European Photonics Industry Consortium (EPIC) compare with respective figures of €55 billion and 300,000 reported by the Photonics21 industry group for Europe in 2008.
It also comes two years after a study on the leveraging effect of the technology in Europe found that as much as 10% of the continent's economy was underpinned by photonics.
Carlos Lee, director general of EPIC, said that the survey results indicated a diverse spread of markets served by different photonics technology within Europe, although sensing and imaging systems were found to account for the largest single chunk, equivalent to €28.9 billion, or 44% of the total.
SME proliferation
The survey analysis, carried out by market research specialist Tematys, found that just over half of the sector’s sales were destined for export outside the continent, indicating that photonics is somewhat insulated from Europe’s internal macroeconomic problems. As well as the survey results, the analysis was based on financial reports from the 50 largest photonics companies in the region.
As with the earlier Photonics21 report, EPIC’s survey shows that the vast majority of photonics companies in Europe are small and medium-sized enterprises (SMEs), with nearly 90% of firms employing fewer than 100 people.
However, major employers – the likes of Carl Zeiss and Philips – are so large that big companies (defined as greater than 500 employees) still account for just over half of the total photonics workforce in the region.
Conversely, small firms (defined as employing fewer than 20 people) represent more than half of the total number of companies, but only account for 6% of what appears to be a highly productive workforce.
“The turnover-to-staff ratio of between €150,000 and €250,000 per employee reflects a generally high skilled workforce,” Lee noted.
Semiconductor parallels
Lee joined EPIC from the European wing of the Semiconductor Equipment and Materials International trade group (SEMI Europe) just over a year ago. Such industry information is readily available in the semiconductor sector, and Lee said that part of the motivation behind the new survey was to provide open data for photonics cluster groups in Europe to readily demonstrate the economic impact of photonics and its significance as an employer.
The organization has also generated a public database and map of photonics-related companies and organizations that comprises more than 5000 individual entries.
That total includes multiple listings for many of the big players in photonics. For example, there are a dozen entries for California-headquartered Coherent, and a similar number for the German optics giant Carl Zeiss. Several hundred universities and other research institutions are also included.
Lee sees parallels between the current photonics industry and the sector that he left last year, saying that a preponderance of SMEs was a notable feature of the first decade of the electronics industry.
But while the electronics and semiconductor manufacturing industry supply chains have had nearly half a century to develop and refine key technology definitions and standards in materials and equipment, in many areas photonics is just at the start of that process.
EPICは、欧州フォトニクスデータベースを公開しました
 (原文:http://optics.org/news/4/4/40、訳フォトニクスセンター)
2013年4月26日
業界の調査は、欧州フォトニクス市場が、2012年に約€660億(8兆5800億円)と見積もった

欧州フォトニクスエコシステムの新しい調査では、それが2012年にほぼ€660億、およそ377000人の雇用と推定した。

コンポーネントとシステムのメーカー、研究機関、クラスタグループと大陸リセラーからの447の回答に基づいて得られた欧州フォトニクス業界コンソーシアム(EPIC)の2008年の調査では、これらはそれぞれ、€550億、300,000人であった。

最近の技術の活用効果に関する研究によると、ヨーロッパでは、経済の10%程度はフォトニクスに支えられていたことがわかった。

カルロス•リーEPIC局長は、調査結果はヨーロッパ内の異なるフォトニクス技術によって提供される市場の多様な広がりを示しているが、センシング・イメージングシステムは一大分野を形成し€ 289億、全体の44%を占めていると述べた。

SMEの急増
本分野専門の市場調査会社Tematys(optics, Photonics, Sensors and Materials Engineering) の分析では、フォトニクス部門の売上高の丁度半分以上は大陸外に輸出され、ヨーロッパの内部マクロ経済の問題に無縁であることがわかった。分析は地域で最大の50フォトニクス会社からの財務報告書にも基づいている。

以前のPhotonics21のレポートと同様に、EPICの調査でも、欧州におけるフォトニクス企業の大半は中小企業(SME)で、従業員100人以下が90%であった。

しかし、主要な雇用者 - カールツァイスやフィリップスなどの – は非常に大きく、大企業(従業員500人以上)雇用者がこの地域の総フォトニクス労働人口の半分を占めている。
逆に、小企業(従業員20人以下)は全体の半数以上を占めるが、生産性の高い労働力であるように見える労働力の6%に過ぎない。

"従業員あたりの売上高€15万-€25万は一般的に高い熟練した労働力を反映している"とリー局長は指摘する。

半導体産業との比較
リー局長はちょうど1年前に半導体製造装置•材料国際貿易グループの欧州部門「(SEMI欧州)からEPICに参加した。リー局長は今回のレポートのような業界情報は、半導体分野では完備されていて容易に利用可能であり、新しい調査の背後にある動機の一部が、容易にフォトニクスの経済的インパクトや雇用者にとってのその意義を示すために、ヨーロッパのフォトニクスクラスタグループにオープンデータを提供することであったと述べた。

EPICはまた、5000以上の個々のフォトニクス関連企業や組織のエントリを含む公開データベースとマップ を作製した。

(略)

リー局長は、中小企業の優越性は、エレクトロニクス業界の創成期の注目すべき特徴であったと指摘し、現在のフォトニクス業界とエレクトロニクス業界間の類似点を見出している。

エレクトロニクスおよび半導体製造業界のサプライチェーンは、キーテクノロジーの定義や材料、装置機器の基準を開発し、完成するのにほぼ半世紀を要したことを勘案すると、多くの領域でフォトニクスは、そのプロセスのスタート点に立っている。


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